Lead kaynağı taksonomisi, “LinkedIn Ads”, “linkedin / cpc” ve “paid-social” gibi farklı etiketleri az sayıda raporlama kategorisine dönüştürür. Ham kanıtı saklayın; tanımlı kuralları ayrı bir standartlaştırılmış alana uygulayın. Aşağıdaki örnek B2B CRM için başlangıç şablonudur; herhangi bir ürünün varsayılan kanal tanımı değildir.
Başlangıç için kaynak sınıflandırma tablosu
| Standart kategori | Gereken kanıt | Örnek |
|---|---|---|
| Ücretli Arama | Bilinen arama kaynağı ve ücretli kanal bilgisi veya doğrulanmış reklam verisi | google / cpc |
| Organik Arama | Bilinen arama kaynağı ve organic medium değeri | bing / organic |
| Ücretli Sosyal | Bilinen sosyal platform ve ücretli temas kanıtı | linkedin / paid_social |
| Organik Sosyal | Ücretli olduğuna dair kanıt bulunmayan sosyal yönlendirme | linkedin.com / referral |
| E-posta | Bilinen e-posta kampanyası veya email medium değeri | customer_newsletter / email |
| İş Ortağı Yönlendirmesi | Kayıtlı iş ortağı kimliği veya doğrulanmış yönlendirme | partner_id = agency_07 |
| Etkinlik | Etkinliğin adı ve katılım kanıtı | event_id = summit_2026 |
| Satış Ekibinin İlk Teması | Kayıtlı potansiyel müşteri kampanyası veya satış etkinliği | outreach_sequence = manufacturers_q4 |
| Doğrudan | Doğrudan olarak kaydedilmiş takip edilebilir ziyaret | (direct) / (none) |
| Diğer / İncelenecek | Kanıt var ama onaylı kurallardan biri eşleşmiyor | unknown_vendor / promo |
| Bilinmiyor | Sınıflandırma için yeterli kanıt yok | Kaynak boş, bilinen edinim olayı yok |
Görünen etiketin arkasında paid_social gibi sabit bir makine değeri kullanın. Yeni kategoriyi ancak bir karar için gerekiyorsa ekleyin. Webinar ile fuarın performansı karşılaştırılacaksa her etkinliği kategori yapmak yerine event_type ayrıntısı tutun.
Kanal, kaynak, kampanya ve kayıt oluşturmayı ayırın
“LinkedIn” bir platformdur; temasın ücretli olduğunu kanıtlamaz. “İçe aktarıldı” kaydın CRM'e nasıl girdiğini anlatır; kişinin işletmeyi nasıl keşfettiğini anlatmaz. Bunlar farklı alanlarda tutulmalıdır.
| Alan | İşlev | Güncelleme kuralı |
|---|---|---|
| raw_source, raw_medium, raw_campaign | Temastan alınan özgün kanıt | Olay ve zaman damgasıyla saklanır |
| normalized_channel | Onaylı raporlama kategorisi | Sürümlenmiş kuralla hesaplanır |
| first_known_source | Sistemin gerçekten bildiği ilk uygun temas | Sonraki ziyaretle üzerine yazılmaz |
| latest_known_source | Bilinen en son uygun temas | Uygun olay geldiğinde değişir |
| record_creation_method | İçe aktarma, entegrasyon, form veya elle giriş | Edinimden ayrı tutulur |
| self_reported_source | Kişinin kendi yanıtı | Özgün ifade ve yanıt tarihi korunur |
| mapping_rule_id, taxonomy_version | Sınıflandırmanın gerekçesi | Hesaplanan sonuçla birlikte yazılır |
HubSpot, Original/Latest Traffic Source ile Record Source alanlarını açıkça ayırır. Otomatik alanların ve ayrıntılarının kendi güncelleme davranışları vardır. Ürünün kanıt alanlarını ezmek yerine gerektiğinde özel standartlaştırılmış alanlar kullanın. “Bilinen ilk temas”, “hayattaki ilk temas” demek değildir: eksik izleme daha önceki bir ziyareti geri getiremez.
Önceden tanımlanmış kategorilere sabit sırayla eşleyin
- Ham değeri saklayın. Boşlukları temizlemeden veya harf boyutunu değiştirmeden etiketi, zamanı ve toplama yöntemini koruyun.
- Çalışma kopyasını düzenleyin. Baştaki ve sondaki boşlukları silin;
LinkedIn Ads → linkedin / paid_socialgibi açık bir eş anlamlı değer tablosu kullanın. Tek başınaLinkedInbaşka kanıt yoksa belirsiz kalır. - Özel kuralları genel kurallardan önce çalıştırın. Doğrulanmış ücretli sosyal temas, genel sosyal yönlendirme kuralına düşmemeli. Platform verisi ve elle yazılmış etiket çeliştiğinde önceliği belgeleyin.
- Kuralın beklediği kanıtı arayın. Aktarım dosyasının adından Etkinlik, yalnız “Google” kelimesinden Ücretli Arama sonucu çıkarmayın.
- Eşleşmeyeni incelemeye gönderin. Bilinmiyor ve Doğrudan farklı sonuçlardır. Boş bir CSV hücresi Bilinmiyor olarak kalır.
- Kural kimliğini ve sürümünü kaydedin. Yalnız sonuç etiketini değil, denetlenebilir gerekçesini de tutun.
Google Analytics kurallı kanal tanımları kullanır; CRM'de ise web analitiğinden farklı iş ortağı, etkinlik ve satış teması kategorileri gerekebilir. Panoları karşılaştırmadan farkları belgeleyin. Etiketlenen kampanyalarda kaynak, medium ve kampanya değerlerini tutarlı kullanın; content veya term alanlarını anlamlı bilgi taşıdıklarında ekleyin. Her URL'de beş alanın tamamı gerekmez. Google bu trafik kaynağı boyutlarının farklı işlevlerini açıklar.
Örnek: aktarılan etkinlik katılımcısı, ardından reklam
Satış görevlisi pazartesi günü doğrulanmış fuar katılımcı listesinden bir kişiyi içe aktarır. Aynı kişi perşembe günü etiketli LinkedIn reklamına tıklayıp demo formunu gönderir. Bu örnekte bilinen ilk edinim Etkinlik, son bilinen temas Ücretli Sosyal, kayıt oluşturma yöntemi ise İçe Aktarma olarak kalır. Kişi “bir çalışma arkadaşım önerdi” yazarsa bu yanıt ayrı tutulur. Hiçbir alanın diğerini silmesi gerekmez.
Yinelenen kişileri birleştirirken zaman damgalarını ve kanıt kalitesini karşılaştırın. Yalnız ayakta kalan kaydın kaynak alanını almakla yetinmeyin; birleşen kaydın kanıtını da geçmişte saklayın.
Geçmiş kayıtları değiştirmeden önce test edin
| Girdi | Bu şablonda beklenen sonuç |
|---|---|
| LinkedIn / CPC | Harf normalleştirme ve ücretli medium eşlemesinden sonra Ücretli Sosyal |
| Medium veya yönlendirme kanıtı olmayan LinkedIn | Diğer / İncelenecek; ücretli-organik ayrımı için kanıt yetersiz |
| CSV aktarımında boş kaynak | Bilinmiyor; kayıt oluşturma yöntemi İçe Aktarma |
| Bilinen iş ortağı kodu, ardından doğrudan ziyaret | İlk bilinen İş Ortağı Yönlendirmesini koru; son teması belgeli politikayla değerlendir |
| Organik arama ziyareti ve “podcast” öz bildirimi | Öz bildirimi ve takip edilen Organik Aramayı birlikte sakla |
Kuralları gerçek kayıtların kopyasında çalıştırıp toplu yazmadan önce kategori değişimlerini inceleyin. Eşlenemeyen oranı, çelişkili kanıt sayısını ve ilk kaynağın üzerine yazıldığı durumları raporlayın; önce/sonra dışa aktarımını ve geri alma yolunu koruyun. Yeni eşlemeleri onaylayacak bir sorumlu belirleyin. Yeni kural sürümü geçen çeyreğin kanal dağılımını sessizce değiştirmemeli. AI'ın doldurduğu alanlarda da CRM alanının veri kökeni rehberimizdeki kanıt yaklaşımını uygulayın.
